|
Dopo che TSMC ha perso contro Samsung nella competizione sul processo FinFET a 14/16 nm, Qualcomm, da sempre un importante cliente di TSMC, ha consegnato a Samsung il chip di nuova generazione Snapdragon 820. Si dice anche che MediaTek intenda affidare la produzione del chip di prossima generazione a Samsung. Di fronte a una situazione del genere, come dovrebbe reagire TSMC?
TSMC è forte
Tra le prime cinque fonderie di semiconduttori al mondo nel 2014, TSMC ha avuto la crescita di fatturato più rapida, pari al 25,2%, con un fatturato pari a 25,18 miliardi di dollari e una quota di mercato del 53,7%. Indipendentemente da quale sia il punto di vista, TSMC è la più forte.
Secondo i dati Gartner, UMC è la seconda fonderia di semiconduttori in più rapida crescita tra le prime cinque, con un tasso di crescita del 10,8%, un fatturato di 4,62 miliardi di dollari e una quota di mercato del 9,9%. Ha riconquistato il titolo di seconda più grande fonderia di semiconduttori dopo che gli è stato sottratto da Global Fondudries nel 2012.
I ricavi di Global Foundries sono scesi del 3,3% su base annua, attestandosi a 4,4 miliardi di dollari USA, pari al 9,4% della quota di mercato e classificandosi al terzo posto, e hanno subito un'enorme perdita di 1,5 miliardi di dollari USA. Tuttavia, Alian Petroleum Capital non ha voluto ammettere la sconfitta e quest'anno ha nuovamente acquisito l'attività globale di semiconduttori di IBM, acquistando inoltre la tecnologia FinFET a 14 nm da Samsung per passare rapidamente al FinFET a 14 nm.
Dopo che Samsung perse l'ordine di processori di Apple nel 2014, i ricavi della sua attività di fonderia di semiconduttori aumentarono del 4,9% su base annua, arrivando a 2,41 miliardi di dollari, pari al 5,1%. Tuttavia, la Samsung Electronics è ancora la più grande azienda di telefonia mobile al mondo. Il suo processore Exynos7420 è attualmente il processore per telefoni cellulari più performante al mondo. Ha inoltre lanciato la banda base LTE e abbandonato quella di Qualcomm sul suo telefono cellulare S6. Inoltre, Samsung vanta una forte competitività anche nei settori DRAM, CMOS e altri, il che è sufficiente a garantire il continuo sviluppo della sua produzione di semiconduttori.
Le preoccupazioni della TSMC
I clienti di TSMC stanno declinando o abbandonando l'azienda. L'anno scorso si è aggiudicata l'ordine per il processore A8 di Apple, ma quest'anno la produzione in serie del processo FinFET a 16 nm è stata posticipata e Apple lancerà una nuova generazione di iPhone a settembre. È ovvio che, almeno in questa fase, il processore Apple A9 dovrebbe essere prodotto da Samsung. Altri importanti clienti includono Qualcomm, Broadcom, NVIDIA, AMD, Marvell, ecc.
Qualcomm sta attualmente facendo pressione su Samsung, MediaTek e Huawei HiSilicon. L'utile netto è sceso del 47% nel primo trimestre di quest'anno e gli investitori stanno facendo pressione sulla società affinché si separi. Inoltre, come accennato all'inizio, a causa del surriscaldamento dello Snapdragon 810 e della lentezza dei progressi del 16nmFF+ di TSMC, Qualcomm ha affidato la produzione del chip 820 di prossima generazione a Samsung. Inoltre, Qualcomm non vuole concentrare tutta la sua capacità produttiva in un unico paniere e sta collaborando con UMC per sviluppare il processo a 18 nm, il che ha un impatto negativo notevole su TSMC, poiché Qualcomm è da diversi anni il principale cliente di TSMC.
Clienti come Broadcom, NVIDIA, AMD e Marvell sono in declino. Broadcom è stata acquisita da Avago e anche Samsung è cliente di Avago. Potrebbe non essere difficile per lei aggiudicarsi alcuni ordini di Broadcom. NVIDIA sta attraversando un periodo difficile e si vocifera che verrà acquisita da MediaTek. AMD ha trasferito alcuni ordini di GPU a Global Foundries. In realtà, tutti i clienti sopra menzionati sono stati danneggiati dalla concorrenza di TSMC per il processore A8 di Apple. All'epoca, TSMC aveva affidato la maggior parte della sua capacità produttiva con processo a 20 nm ad Apple A8, e i suoi importanti clienti, tra cui Qualcomm, non erano stati presi in considerazione.
TSMC ha dovuto affrontare la concorrenza dei processi da 20/28 nm di UMC e Global Foundries. A febbraio di quest'anno ha insistito nel non abbassare i prezzi per accontentare MediaTek e Qualcomm, ma a luglio ha iniziato a offrire sconti per conquistare questi due importanti clienti. Tuttavia, come accennato in precedenza, la priorità data da TSMC ad Apple nel processo a 20 nm la fece sentire minacciata e continuò a impartire alcuni ordini a UMC. Oltre al fatto che Qualcomm utilizza già il processo FinFET a 14 nm di Samsung, si vocifera che anche MediaTek sia interessata a utilizzare il processo FinFET a 14 nm di Samsung.
Di fronte ai progressi sfavorevoli del FinFET a 16 nm, quest'anno TSMC ha iniziato a intensificare gli sforzi per promuovere il progresso del processo a 10 nm. Di fronte ai media, il co-CEO di TSMC CC Wei ha affermato che il 10nm entrerà in produzione nel quarto trimestre del 2016. Tuttavia, Samsung non ha dato a TSMC la possibilità di respirare. Di recente ha pubblicato un video in cui si afferma di aver aggiunto il FinFET a 10 nm alla tabella di marcia e di aver ultimato i prodotti a cui i clienti possono fare riferimento. In questo senso, Samsung è sicuramente più avanti di TSMC nel processo a 10 nm.
La pressione concorrenziale esercitata da Samsung ha indotto TSMC ad abbassare le sue previsioni di crescita del settore delle fonderie di semiconduttori per quest'anno dal 10% al 6%. La spesa in conto capitale di TSMC è scesa dagli originali 11,5-12 miliardi di dollari a 10,5-11 miliardi di dollari, con una riduzione di capitale di 1 miliardo di dollari, mentre la spesa in conto capitale di Samsung Semiconductor è aumentata di circa il 4%, arrivando a 15 miliardi di dollari.
Come TSMC sfonda
TSMC è attualmente la più grande fonderia al mondo, dotata di grandi capacità tecnologiche di produzione. Sebbene sia temporaneamente in ritardo rispetto a Samsung nei processi a 16 nm e 10 nm, è comunque uno dei tre stabilimenti di produzione di semiconduttori più avanzati al mondo, insieme a Intel e Samsung. Ciò lascia tempo a TSMC di modificare la propria posizione e recuperare terreno rispetto a Samsung.
D'altro canto, a Taiwan, la Cina continentale è diventata il più grande paese manifatturiero del mondo. Sta lavorando duramente per trasformarsi in una creazione cinese e sviluppare una produzione di alta gamma. Tuttavia, la Cina continentale è molto indietro rispetto a TSMC nella produzione di semiconduttori e necessita di tecnologie avanzate per la produzione di semiconduttori. Tuttavia, la tecnologia avanzata di produzione dei semiconduttori è diversa da altri aspetti e richiede una ricerca e uno sviluppo continui, il che richiede tempo. Da quando Samsung ha iniziato a produrre processori nel 2007, ha intensificato la ricerca e lo sviluppo di tecnologie di produzione di semiconduttori e ha continuato a investire ingenti somme di denaro. Tuttavia, le sue innovazioni tecnologiche si basano su Liang Mengsong, un importante talento tecnico sottratto alla TSMC. Ciò dimostra quanto sia difficile per la Cina continentale sviluppare la produzione di semiconduttori e recuperare terreno. Inoltre, SMIC, il più grande produttore di semiconduttori della Cina continentale, ha dichiarato che si prevede che il suo processo a 14 nm sarà prodotto in serie entro il 2020, il che offrirà opportunità per TSMC.
La Cina ha acquistato più della metà dei chip del mondo nel 2014. Il più grande produttore di semiconduttori della Cina continentale, SMIC, ha visto la sua quota di fatturato dal mercato continentale continuare ad aumentare negli ultimi anni, salendo a oltre il 45% nel quarto trimestre dell'anno scorso. La UMC tiene d'occhio questo mercato da tempo. Oltre all'acquisizione di Hejian Technology, fondata nel 2003, sta attualmente costruendo a Xiamen una fabbrica di semiconduttori tecnologicamente più avanzata. Ciò dimostra quanta importanza ciascuna fonderia di semiconduttori attribuisce al mercato cinese. Se TSMC vuole guadagnare tempo per adattarsi, deve iniziare dal mercato continentale.
Per modificare la propria dipendenza dalle industrie straniere di semiconduttori, lo scorso anno la Cina continentale ha istituito un fondo per l'industria dei chip di 20 miliardi di dollari per sostenere lo sviluppo dell'industria nazionale di progettazione di chip. Inoltre, sono in ascesa aziende cinesi come HiSilicon, Spreadtrum e Rockchip. Il numero di aziende cinesi presenti nell'elenco dei 50 principali fornitori di circuiti integrati fabless al mondo è aumentato da 1 nel 2009 a 9 nel 2014, il che dimostra la rapidità con cui si stanno sviluppando le aziende di chip della Cina continentale. Inoltre, la Cina continentale sta entrando attivamente nel settore DRAM. Nel 2014, la Cina continentale ha consumato il 19,2% della DRAM mondiale (dati di DRAMeXchange), per un importo pari a 10 miliardi di dollari. Tutto ciò richiede tecnologie avanzate per la produzione di semiconduttori. Tuttavia, Samsung è un'azienda con una filiera industriale completa, dalla progettazione dei chip alla produzione e vendita dei telefoni cellulari, che compete con la Cina continentale, mentre TSMC è solo una semplice fonderia e ha un buon rapporto di complementarietà con la Cina continentale.
Il settore DRAM in cui la Cina continentale intende intervenire è la linfa vitale di Samsung Semiconductor. Prima del 2008, la Corea del Sud e Taiwan avevano una produzione di DRAM comparabile. Tuttavia, dopo la crisi economica del 2008, Samsung elaborò un piano per sconfiggere Taiwan e il settore DRAM fu uno dei principali settori in cui Samsung riuscì a sconfiggere Taiwan. Nel 2014, la Corea del Sud rappresentava oltre il 70% della quota di mercato globale delle DRAM e Samsung era il più grande produttore di DRAM in Corea del Sud, rappresentando oltre il 40% della quota di mercato globale. Nel 2013, TSMC ha iniziato a cercare di sbarazzarsi della tecnologia DRAM della Corea del Sud e ha sviluppato i prodotti Wide I/O 2 e HBM con i produttori di DRAM di Taiwan. Anche la Cina ha bisogno della tecnologia DRAM per entrare nel settore. Tuttavia, indipendentemente da quale aspetto, la tecnologia DRAM cinese è in ritardo rispetto a quella di Taiwan. Se TSMC e i produttori taiwanesi di DRAM correlati collaborassero con la Cina, ciò aiuterebbe senza dubbio entrambe le parti a ottenere risultati vantaggiosi e a sfruttare l'attuale vantaggio assoluto di Samsung nel mercato delle DRAM.
Di fronte all'atteggiamento aggressivo di Samsung nel mercato delle fonderie di semiconduttori, TSMC dovrebbe prendere in considerazione una cooperazione più approfondita con la Cina continentale per colpire il settore DRAM di Samsung e impossessarsi del business in via di sviluppo delle fonderie di chip della Cina continentale.
Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018. |
