Canalys: Xiaomi ha perso la sua posizione di leader nel mercato indiano degli smartphone nel quarto trimestre del 2022 ed è scesa al terzo posto

Il "rapido progresso" dei marchi cinesi di telefonia mobile nel mercato indiano è stato sospeso, mentre i telefoni cellulari Samsung della Corea del Sud stanno riguadagnando quote di mercato in India. Da quando l’India ha proposto il programma “Make in India” nel 2014, le aziende cinesi di telefonia mobile sono state tra le più attive a rispondere. Xiaomi India è stata registrata e fondata nell'ottobre 2014. Entro il 2023, il marchio cinese di telefonia mobile è entrato nel mercato indiano da dieci anni. Le aziende cinesi di telefonia mobile si trovano attualmente in un dilemma in India, con una serie di problemi che affliggono i marchi di telefonia mobile cinesi e le aziende della filiera di fornitura come Xiaomi, OPPO e vivo.

"La loro strategia è quella di mantenere lo status quo, garantire operazioni sane ed essere cauti nei confronti dei reinvestimenti." Il 10 agosto, Gao Shiwang, segretario generale della Divisione di informazione elettronica della Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici, ha dichiarato al giornalista di First Financial:

La quota di mercato aumenta e diminuisce

Nel mercato indiano, la quota dei marchi cinesi di telefonia mobile è in calo.

I dati di Canalys mostrano che, dopo 20 trimestri gloriosi, Xiaomi ha perso la sua posizione di leader nel mercato indiano degli smartphone nel quarto trimestre del 2022, scendendo al terzo posto con 5,5 milioni di unità spedite, dietro Samsung e vivo. Nel secondo trimestre del 2023, le spedizioni di smartphone Xiaomi in India sono state pari a 5,4 milioni di unità, con un calo del 22% rispetto all'anno precedente, e la sua quota di mercato è stata del 15%, con un calo di 4 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Tra i primi cinque marchi del mercato indiano della telefonia mobile, ad eccezione di Samsung, i quattro marchi cinesi vivo, OPPO, Xiaomi e Realme avevano una quota complessiva rispettivamente del 61% e del 55%, mostrando un trend in calo. Nel terzo trimestre del 2021 e nel terzo trimestre del 2022, la quota complessiva di questi quattro marchi cinesi era rispettivamente del 70% e del 67%.

Yang Shucheng, segretario generale della China-India-Vietnam Electronics (Mobile Phone) Enterprises Association, ha dichiarato a China Business News che le spedizioni di smartphone di Xiaomi, OPPO e vivo in India hanno raggiunto i 4 milioni di unità al mese nel loro picco del 2018 e del 2019, ma ora sono scese rispettivamente a circa 1,5 milioni di unità al mese. Tra le ragioni di ciò rientrano la contrazione del mercato globale della telefonia mobile e le influenze politiche che hanno spinto le aziende cinesi a ridurre la loro capacità produttiva.

Sanyam Chaurasia, analista di Canalys India, ha affermato in una risposta a Caixin che il calo della quota di mercato della telefonia mobile di Xiaomi in India è dovuto ai seguenti motivi: in primo luogo, la situazione macroeconomica ha influenzato il suo portafoglio di investimenti principale; in secondo luogo, i canali online non hanno mostrato una domanda coerente; e in terzo luogo, è arrivato tardi nel diventare un marchio 5G aggressivo.

Un funzionario cinese in India ritiene che negli ultimi anni i marchi cinesi di telefonia mobile abbiano occupato due terzi del mercato indiano degli smartphone. Attualmente, marchi come Apple, Samsung e la locale Jio ricevono supporto e sussidi, il che ha ridotto la competitività dei marchi cinesi di telefonia mobile e la loro quota di mercato potrebbe gradualmente diminuire.

"Le compagnie cinesi di telefonia mobile modificheranno sicuramente le loro strategie in India." Un osservatore che ha seguito attentamente il mercato dell'elettronica di consumo dell'Asia meridionale ha dichiarato al First Financial Reporter che, in primo luogo, la riduzione del capitale circolante in India per Xiaomi e OPPO dall'anno scorso a quest'anno ha influenzato la strategia di espansione complessiva; in secondo luogo, le spedizioni di telefoni cellulari in India hanno superato i 2 miliardi di unità dal 2014 al 2022, con un tasso di crescita annuale composto di circa il 23%, ma la performance di quest'anno è stata inferiore alle aspettative. Dopo che il tasso di penetrazione degli smartphone ha raggiunto circa l'80%, si è assistito a un'evoluzione verso la fascia alta e anche i prodotti delle aziende cinesi di telefonia mobile devono essere adeguati; in terzo luogo, la quota di canali online è diminuita e ci si concentrerà sull'espansione di quelli offline; inoltre, l'India richiede che anche i dirigenti senior delle aziende cinesi siano indiani. "Tenendo conto di tutti i fattori sopra menzionati, gli aggiustamenti da parte delle aziende cinesi sono inevitabili."

L'India ha sempre chiesto alle aziende cinesi di creare catene di fornitura locali, soprattutto per i componenti ad alta tecnologia, e di produrli localmente. Tuttavia, le persone sopra menzionate ritengono che le aziende cinesi diventeranno sempre più caute. Anche se Apple ha ottenuto l'approvazione dell'India per gli investimenti in più di 10 aziende cinesi della "catena Apple", si può comunque prevedere che saranno molto caute nell'investire in India e che la velocità di sviluppo della filiera di fornitura locale delle aziende straniere in India sarà inferiore alle aspettative.

200.000 dipendenti nel periodo di punta

Il 2014 è un anno cruciale per i marchi cinesi di telefonia mobile che intendono entrare a pieno titolo nel mercato indiano. OPPO e vivo hanno scelto di sfruttare la loro competenza per introdursi nelle case degli appaltatori locali e affrontare Samsung a viso aperto; Xiaomi e OnePlus hanno sfruttato i dividendi dell'e-commerce e hanno fissato nuovi standard di settore per i marchi online.

Il dividendo demografico della Cina sta diminuendo, mentre l'India ha una popolazione paragonabile a quella della Cina, una grande popolazione giovane e un tasso di penetrazione degli smartphone inferiore a quello della Cina. Ciò ha spinto le principali aziende cinesi produttrici di telefoni cellulari ad aprire fabbriche in India, con una produzione annua superiore a 200 milioni di unità.

Nel settembre 2019, Xiaomi ha annunciato di aver venduto più di 100 milioni di smartphone in India, il suo mercato estero più importante, da quando ha iniziato le sue operazioni nel Paese cinque anni fa. All'epoca, Xiaomi era stata la campionessa di vendite in India per otto trimestri consecutivi. Le spedizioni annuali di telefoni cellulari Xiaomi in India hanno raggiunto i 40 milioni di unità, superando quelle in Cina. Ciò ha anche stimolato gli investimenti da parte di aziende upstream come TCL Huaxing.

Zhao Jun, presidente di TCL Huaxing, ha rivelato al First Financial Reporter a luglio di quest'anno che la capacità produttiva di telefoni cellulari e moduli TV dello stabilimento indiano di moduli di TCL Huaxing è stata ampliata e che l'attuale tasso di utilizzo della capacità è del 70%-80%. È stata avviata la piena collaborazione con i clienti indiani locali e con i clienti cinesi nelle fabbriche aperte in India. Sebbene ci sia voluto molto tempo prima che la fabbrica di moduli indiana di TCL Huaxing passasse dalla costruzione all'entrata in funzione, attualmente funziona bene.

Secondo il "Rapporto 2021 sullo sviluppo delle imprese cinesi in India", entro il 2021 le aziende cinesi di telefonia mobile avevano più di 200 fabbriche in India, con un totale di oltre 200.000 dipendenti; più di 500 società commerciali; e un investimento di oltre 3 miliardi di dollari. Le aziende cinesi hanno creato più di 500.000 posti di lavoro in India. Nei periodi di massimo splendore, OPPO e vivo impiegavano più di 15.000 persone ciascuna.

"OPPO e vivo hanno già acquistato terreni industriali in India, ed è difficile per loro estrarsi, quindi devono restare. Ora stanno affrontando un calo della domanda e una capacità produttiva sottoutilizzata. Anche se la parte indiana li esorta a continuare a costruire fabbriche sui terreni industriali acquistati, possono solo rimandare." La fonte cinese competente in India ha affermato che le aziende cinesi di telefonia mobile in India hanno ridotto la capacità produttiva, licenziato dipendenti indiani e ridotto la gamma di prodotti, ma stanno cercando di mantenere una certa quota di mercato; Alcune piccole e medie aziende cinesi della filiera produttiva non hanno altra scelta che abbandonare l'India.

"Non ci sono nuove statistiche al momento. Man mano che alcune aziende se ne vanno e le loro attività si riducono, insieme alle restrizioni sui visti del personale, le cifre di cui sopra diminuiranno sicuramente in una certa misura." La persona sopra menzionata ha affermato che se le politiche dell'India rimarranno invariate, le cifre sopra riportate mostreranno una graduale tendenza al ribasso.

Gao Shiwang ritiene che i principali produttori cinesi di telefoni cellulari abbiano investito molto nel mercato indiano e che continueranno a garantire la continuità delle loro attività. "La loro strategia attuale è quella di mantenere lo status quo e di non essere disposti a investire troppo, puntando a un'attività sana, aumentando opportunamente la redditività e non perdendo denaro per espandere la quota di mercato."

India o Vietnam?

Cina, India e Vietnam rappresentano la maggior parte della capacità produttiva dell'industria mondiale della telefonia mobile.

Gli smartphone sono entrati in una fase di competizione azionaria e sono più sensibili ai costi. Le tensioni economiche e commerciali e l'epidemia hanno inoltre accelerato la ristrutturazione della filiera industriale globale, con conseguente spostamento di parte della capacità produttiva di telefoni cellulari dalla Cina all'India e al Vietnam.

A causa del trasferimento di parte della capacità produttiva e degli ordini di telefoni cellulari in India, Vietnam e altri paesi, la quota complessiva della capacità produttiva di telefoni cellulari della Cina è diminuita.

Secondo le statistiche del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, nel 2022 gli Stati Uniti hanno importato 151 milioni di telefoni cellulari dalla Cina, in calo del 2,2% rispetto all'anno precedente, rappresentando il 79,9% delle sue fonti di importazione, in aumento rispetto al 71,2% del 2019 prima dell'epidemia, ma in calo di 5 punti percentuali rispetto al picco dell'84,9% del 2014. Nel 2022, le importazioni degli Stati Uniti da Vietnam e India hanno rappresentato rispettivamente il 15,3% e il 2,2%, con un aumento di oltre 10 volte rispetto al 2014.

L'India spera di espandere ulteriormente la propria filiera nazionale della telefonia mobile. L'aliquota dell'imposta sulle importazioni di telefoni cellulari è stata aumentata al 28% e si è prefissato l'obiettivo di produrre prodotti elettronici per un valore di 300 miliardi di dollari entro il 2026. Bank of America prevede che Apple sposterà almeno il 18% della sua capacità produttiva di iPhone in India entro l'anno fiscale 2025, spinta dal programma di incentivi legati alla produzione (PLI) lanciato dall'India nel 2020.

Chaurasia ha affermato che l'attuale crescita delle esportazioni di smartphone dell'India è guidata principalmente da Apple e Samsung, aiutando l'India a raggiungere un volume di esportazioni record di quasi 4 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2023. In termini di localizzazione della filiera dell'industria indiana della telefonia mobile, i principali fornitori stanno dando priorità ai fornitori locali e all'approvvigionamento di componenti. Componenti quali caricabatterie, cavi, schede madri e componenti delle batterie vengono attualmente acquistati localmente in India; Tuttavia, i componenti principali, come i display e i chip, continuano a essere in gran parte importati.

"La Cina rappresenta ancora il 70%-80% della capacità produttiva globale di telefoni cellulari. Molti dei componenti necessari per la produzione dei telefoni cellulari Apple in India devono ancora essere importati dalla Cina", Gao Shiwang ritiene che la Cina abbia vantaggi nella filiera dell'industria della telefonia mobile, nella filiera di fornitura, nei talenti e nella ricerca e sviluppo, quindi c'è ancora spazio per approfondire la cooperazione nella filiera dell'industria della telefonia mobile Cina-India.

Naturalmente, con l'aumento dei costi della manodopera interna in Cina e la crescente richiesta da parte dei clienti esteri di una filiera diversificata, c'è ancora pressione affinché la capacità produttiva dell'industria cinese della telefonia mobile venga trasferita all'estero. Con l'aumento dell'incertezza nel mercato indiano, molte aziende cinesi stanno rivolgendo la loro attenzione al Vietnam.

Quest'anno Yang Shucheng ha organizzato tre delegazioni imprenditoriali in Vietnam e l'ultima partirà a fine settembre. Ritiene che le aziende cinesi non metteranno tutte le uova nello stesso paniere quando si svilupperanno all'estero. Nei prossimi 5-10 anni le destinazioni preferite saranno Vietnam, India, Indonesia, Ungheria e Messico.

Parlando del futuro ruolo di Cina, India e Vietnam nella filiera mondiale dell'industria degli smartphone, Chaurasia ha affermato: "Avranno un ruolo fondamentale nell'aiutare i marchi (di telefonia mobile) a diversificare le loro catene di fornitura per supportare le operazioni globali".

"L'India vende da 120 a 130 milioni di smartphone all'anno, la maggior parte dei quali vengono assemblati in India. Allo stesso tempo, il 90% dei telefoni cellulari prodotti in India viene consumato localmente. Al contrario, il 90% dei telefoni cellulari prodotti in Vietnam viene esportato." Yang Shucheng ha dichiarato al primo giornalista finanziario che ora si sta concentrando maggiormente sull'assistenza alle aziende associate per investire in Vietnam.

Il suddetto cinese residente in India ha dichiarato al giornalista del First Financial che il governo indiano spera che l'India diventi un importante produttore ed esportatore di telefoni cellulari. Se l'India riuscirà a diventare un importante esportatore di smartphone in futuro, è difficile riuscirci nel breve termine.

La persona ha affermato che, a lungo termine, man mano che Apple, Samsung e altri continueranno ad espandere la loro capacità produttiva in India, si prevede che l'India diventerà un importante produttore ed esportatore di telefoni cellulari. Il Vietnam ha superato l'India nella produzione e nell'esportazione di telefoni cellulari e i prodotti realizzati da investitori stranieri occuperanno una certa quota del mercato internazionale.

Da China Home Grid